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雨润重整方案出炉中国华融30亿元托底

2021-12-24 04:41  作者:admin 点击:次 

  并驾齐驱的肉食龙头企业将以“现金清偿、留债分期清偿、以股抵债清偿”等方式偿债。

  11月29日,雨润控股集团有限公司等78家公司实质合并重整案第二次债权人会议、南京雨润食品有限公司等44家公司实质合并重整案第二次债权人会议(下称“雨润集团重整案‘二债会’”)以网络形式召开。

  据新华社江苏分社记者从知情人士处获悉,此次重整方案中,“雨润系”275家公司股权将通过出资人权益调整、雨润控股出资及赠与等方式调整至“雨润精选”证券化平台,并引入战略投资人中国华融。对债务的具体清偿方案为:普通债权30万以下重整计划获批后一年内现金清偿;300万以下5年内现金清偿;300万以上按每股17.8元“以股抵债”。

  这和财新网11月18日报道的重整方案一致。此前财新网的报道还披露了雨润的债务情况,根据立信会计事务所的审计,纳入实质合并重整程序的122家雨润系公司严重资不抵债,负债总计超过1000亿元,账面资产合计约500亿元,资产评估价值约650亿元,清算价值300亿元。

  面对如此高额的债务,重整方案将债转股平台设立为证券化平台,以江苏雨润精选食品股份有限公司(下称“雨润精选”)为核心,通过证券化平台分期偿还转股债务。

  据财新网报道,转股后,债权人持有证券化平台约37%股权,祝义财则通过其控制的雨润控股以零对价持有雨润精选33%,中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为战投,出资约30亿元持股7%。另外23%股权为预留股权,为上市前以股抵债和实施对赌协议的预留股份,www.777666555.com雨润控股对这部分股权有100%表决权。雨润控股总共拥有56%的表决权。

  而按照新华社江苏分社的最新报道,转股完成后,122家公司债权人将持有证券平台37.29%的股份,占投持7%股份。另有7.15%股份进入1号预留池,15.56%的股份进入2号预留池,分别用于有财产担保债权、建设工程优先受偿债权实施股份补偿。

  雨润集团由祝义材于1993年创立的雨润食品发展而来,一度是江苏省第一大民营企业,旗下有食品、地产、商业、物流、旅游、金融及建筑开发等多元化业务,拥有雨润食品(HK:01068)和中央商场(SH:600280)两个上市公司。

  雨润集团的危机始于6年前,实际控制人祝义财在2015年3月被检察机构在境内执行指定居所监视居住的强制措施。随后,祝义财旗下雨润食品与中央商场的许多高管宣布辞职,公司也陷入债务危机,祝义财所持25.82%的股份也被法庭轮候冻结。

  受此影响,雨润食品的业绩陷入经营困境。根据雨润食品年报数据,2015年-2020年公司累计亏损额高达180亿港元。

  雨润在重整方案中也提及未来的规划。“雨润精选”证券化平台承诺,于2026年度实现不少于50亿元的净利润,于2027年12月31日前递交IPO申请或重大资产重组申请。

  普华永道出具的《业务重整规划》称,基于证券化平台内主要经营主体158家公司未来十年的业务规划,按照2022-2025年累积投资55.8亿元的保守情形,证券化平台2026年当年预计可实现净利润50.13亿元;按照2022-2025年累积投资91.9亿元的乐观情形,证券化平台2026年当年预计可实现净利润72.23亿元。

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